«Узбекнефтегаз» выпустит первые международные облигации

Принято постановление Кабинета Министров «О дополнительных мерах по диверсификации источников внешнего финансирования при реализации трансформации нефтегазовой отрасли».
 
В целях привлечения иностранных инвестиций без участия госгарантий, финансового оздоровления АО «Узбекнефтегаз», организуется выпуск и размещение еврооблигаций АО «Узбекнефтегаз» на Лондонской фондовой бирже на сумму до 700 млн долларов в ноябре 2021 года.
 
Одобрено предложение Минфина и «Узбекнефтегаз» по перечислению денежных средств от выпуска и размещения международных облигаций на казначейский счет АК «Узбекнефтегаз» и их использования по согласованию с Минфином.
 
АО «Узбекнефтегаз» обязано в срок выполнить все принятые финансовые условия при выпуске международных облигаций, а также освещать направления использования средств.
 
АО «Узбекнефтегаз» в виде исключения разрешено, на основе прямых переговоров заключить соглашения со следующими компаниями по выпуску и размещению международных облигаций, без экспертизы и регистрации со стороны ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» при Министерстве экономического развития и снижению бедности:

• Международная аудиторская организация Ernst & Young по внешнему аудиту финансовой отчетности АО «Узбекнефтегаз» за 2021 год и предоставлению подтверждающего письма аудиторской организацией;
• компании-организаторы или их аффилированные лица; «BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited» – доверенный представитель, «The Bank of New York Mellon» (Лондонский филиал) – платежный агент, агент по листингу и регистрации, «The Bank of New York Mellon SA / NV (Дублинский филиал)» – по оказанию соответствующих процессуальных услуг;
• по размещению международных облигаций на Лондонской фондовой бирже.